Подтяжка информации из поля

[EugeneVSNR]

CRM 2013.
Подскажите пожалуйста как вывести информацию из поля формы одной сущности в поле другой связанной сущности?
Например есть поля "Основной контакт"(Физ. лицо) и "Должность" в сущности "Организация". И когда мы выбираем человека (основной контакт), то нужно чтобы параллельно подтягивалась его должность из карты физ.лицо.

[-O_o-]

Нужно в сущности "контакт" создать форму типа "экспресс форма". Туда выкидываете все поля которые надо.
Потом в сущности, в которой вы выбираете контакта, на основную форму надо вставить "экспресс форму". там на второй закладке есть
В настройках, которые появились,выбираете:
1. Поле поиска - контакт
2. Связанная сущность - контакт
3. Экспресс форма - та, которую вы создали раньше.

Сохранили и паблишнули.
Все.

[EugeneVSNR]

спасиб,получилось)

[Nymdar]

Можно ли сделать такое на 2011?

[spectr]

Цитата:

Сообщение от Nymdar

Можно ли сделать такое на 2011?

Стандартно нет. Но можно создать собственный веб-ресурс для отображения такой информации

[magicandy]

В 2013 реализовывал подобный функционал реалтаймовым РП. Да, вариант далек от идеального, но разве его нет в 2011?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от magicandy

В 2013 реализовывал подобный функционал реалтаймовым РП. Да, вариант далек от идеального, но разве его нет в 2011?

Реалтаймовые БП появились в 2013.

[magicandy]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Реалтаймовые БП появились в 2013.

Не знал. Спасибо.

Сейчас столкнулся со схожей задачей.
На карточке Организации по кнопке открывается форма для создания объекта другой, связанной сущности. Причём поля во вновь открытую форму подтягиваются из Организации в зависимости от условия заполнения некоторых полей в самой Организации.
Предполагаю следующий сценарий реализации. На кнопке скрипт, который создаёт новый объект нужной сущности, с заполненными, исходя из условий, полями. Затем этот же (или другой) скрипт открывает созданную запись в текущем окне (новом окне\вкладке) на дальнейшее редактирование. Реальный сценарий? или есть более оптимальные пути решения? Спасибо.

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от magicandy

Не знал. Спасибо.

Сейчас столкнулся со схожей задачей.
На карточке Организации по кнопке открывается форма для создания объекта другой, связанной сущности. Причём поля во вновь открытую форму подтягиваются из Организации в зависимости от условия заполнения некоторых полей в самой Организации.
Предполагаю следующий сценарий реализации. На кнопке скрипт, который создаёт новый объект нужной сущности, с заполненными, исходя из условий, полями. Затем этот же (или другой) скрипт открывает созданную запись в текущем окне (новом окне\вкладке) на дальнейшее редактирование. Реальный сценарий? или есть более оптимальные пути решения? Спасибо.

опишите сценарий (use case)... а то часто придумывают ну такое... что можно было решить намного проще...

[magicandy]

Менеджер работает с карточкой организации. У организации есть поле Категория , предположим А и Б. Менеджеру, из карточки Организации, предоставляется возможность в один клик создать некоторую Заявку (кастомная сущность) в форму которой, помимо самой привязки к Организации, подтягиваются и другие данные, причем, если категория А, то подтягивается один набор, а если Б, то другой набор.
Еще проще: Кликнул, открылась форма заявки с заполненными полями и значениями, подтянутыми из Организации, в зависимости от её категории, заполнил оставшиеся поля, сохранил, закрыл.
В идеале это всплывающее окно, но тут мне кажется сложнее.

[a33ik]

Думаю, что это то, что вам надо - http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...OpenEntityForm

Обратите пристальное внимание на описание parameters. Можно передать в форму всё, что вам надо.

[magicandy]

Ммм... Действительно очень похоже на то, что надо. Спасибо, попробуем. Отпишу по результату.

[magicandy]

Да, всё получилось и весьма просто . Спасибо (кнопочкой "Поблагодарить автора" не получается )