Как запланировать доходы?

[Faina]

Доброго времени суток, уважаемые!
Я пока не особенный спец, поэтому сорри, если вопрос "не особо умный".
Возникла ситуация: начальству хочется вводить где-нибудь плановую сумму доходов для каждого департамента по конктреным клиентам на период, например, на год, а потом в конце периода сравнивать ее с фактом. План вводить будет, скажем, начальник департамента.
Понятно, что можно это сделать через Возможные сделки, но вводить кучу сделок начальникам конечно влом, им бы ввести 1 раз 1 цифру, а потом с ней сверяться. Есть ли в CRM какая нить сущность, которую для этого можно использовать? Или свое что-то надо добавлять?

[Ena]

Ввод прогноза продаж не обязательно сводить к вводу каждой сделки. В некотором приближении можно настроить ключи распределения номенклатуры, в которых указываются процентные доли продаж для отдельных товаров.
Кроме того для "оптовой" генерации строк прогноза продаж удобно использовать методы распределения по периоду и по ключу.

[Aleck]

Цитата:

Сообщение от Ena

Ввод прогноза продаж не обязательно сводить к вводу каждой сделки. В некотором приближении можно настроить ключи распределения номенклатуры, в которых указываются процентные доли продаж для отдельных товаров.
Кроме того для "оптовой" генерации строк прогноза продаж удобно использовать методы распределения по периоду и по ключу.

А причем здесь Dynamics CRM?))
Это не про Axapta раздел

[Ena]

Да, я поняла, прошу прощения, что-то я в тот день промахивалась повсюду... :-(

[Faina]

значит никак?
делать свой объект?

[KomatoZo]

Есть так называемая Quota. А вот дальше сложности. Как ее вводить я разобрался, а вот как сравнивать, не написав кучи своих собственных отчетов - не вижу =)

[Faina]

Цитата:

Сообщение от KomatoZo

Есть так называемая Quota.

Имеются в виду Предложения?
Это им (начальникам) не понравилось: предложения могут на этапе согласования меняться, опять же к предложению товары привязываются... А им хотца именно плановую цифру вообще один раз вводить без заморочек на то, что продать и в каком количестве.
Но все же спасибо за совет

[KomatoZo]

Нет. Есть именно возможность добавить quota. по русски они ее кажется назвали план продаж. Вводится на fiscal year. для каждого пользователя отдельно.
Так что пока не за что =)

[SidAnn]

Цитата:

Сообщение от KomatoZo

Нет. Есть именно возможность добавить quota. по русски они ее кажется назвали план продаж. Вводится на fiscal year. для каждого пользователя отдельно.
Так что пока не за что =)

Да, и возможности разбить по клиентам суммы в "Планах продаж" не имеется , только по пользователям - сотрудникам /
Лучший все же вариант с новым объектом + 1 отчет написать, зато у вас будет возможность на планы продаж дать разный доступ для разных департаментов, да и работы здесь не много в первом приближении, дня два

[KomatoZo]

Правда там нет такого пункта "что продать". Только "на такую сумму" =)